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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
股票種類：人民幣普通股（A 股）
發(fā)行數(shù)量： 68,491,068 股
發(fā)行價(jià)格： 13.01 元/股
募集資金總額： 891,068,794.68 元
募集資金凈額： 875,400,303.61 元
本次發(fā)行對(duì)象及限售期
序號(hào) 獲配對(duì)象名稱 獲配股數(shù)（股） 限售期（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 12
2 中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 7,686,395 12
3 財(cái)通基金管理有限公司 7,455,803 12
4 中信證券股份有限公司 8,070,714 12
5 吳立 6,917,755 12
6 賈偉平 6,917,755 12
銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限
7 13,835,511 12
公司
8 銀華基金管理股份有限公司 8,070,714 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 12
合計(jì) 68,491,068 —
股份登記和上市情況
本次非公開發(fā)行新增股份已于 2017 年 7 月 28 日中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記手續(xù)。本次非公開發(fā)行新增股份為有限
售條件流通股，參與認(rèn)購(gòu)的 9 家投資者所認(rèn)購(gòu)的股份的限售期均為 12 個(gè)
月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為 2018 年 7 月 28 日，以上預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間如
遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。
資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過戶。
一、 本次發(fā)行概括
（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況
1、本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
2016 年 6 月 24 日，浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過公司非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的
議案。（詳見公告編號(hào) 2016-049）
2016 年 7 月 14 日，召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過公司非公
開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案。（詳見公告編號(hào) 2016-056）
2016 年 8 月 1 日，召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過調(diào)整公司
非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案。（詳見公告編號(hào) 2016-057）
2017 年 4 月 24 日，召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過延長(zhǎng)非公開發(fā)
行股票決議及授權(quán)有效期的議案。（詳見公告編號(hào) 2017-021）
2017 年 5 月 10 日，召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過延長(zhǎng)非公
開發(fā)行股票決議及授權(quán)有效期的議案。（詳見公告編號(hào) 2017-026）
2、本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
2016 年 12 月 28 日，新澳股份非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)
行審核委員會(huì)的審核通過。
2017 年 6 月 16 日，公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江新澳紡織股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]836 號(hào)），核準(zhǔn)浙江新澳紡織股
份有限公司非公開發(fā)行不超過 81,975,000 股新股。
（二）本次發(fā)行股票情況
1、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），
2、股票面值：每股面值為人民幣 1.00 元。
3、發(fā)行方式：向特定投資者非公開發(fā)行
4、發(fā)行數(shù)量：68,491,068 股
5、發(fā)行價(jià)格：
根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，發(fā)行價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日
（2016 年 6 月 25 日）前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%，即 11.07 元/
股。
2017 年 3 月 6 日，新澳股份召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過《關(guān)
于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》，同意以 2016 年末公司總股本 325,160,000
股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.00 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 65,032,000
元。剩余未分配利潤(rùn)留存以后年度分配。2017 年 3 月 31 日，新澳股份召開 2016
年度股東大會(huì)，審議通過上述分紅議案。2016 年度權(quán)益分派實(shí)施后，本次非公
開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于 10.87 元/股。
公司和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況，對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)投標(biāo)統(tǒng)
計(jì)，通過簿記建檔的方式，按照“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，最
終確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 13.01 元/股。本次發(fā)行價(jià)格高于本次發(fā)行底價(jià)。
6、募集資金和發(fā)行費(fèi)用：
本次發(fā)行募集資金總額 891,068,794.68 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括承銷費(fèi)、保
薦費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用）15,668,491.07 元后，
募集資金凈額為 875,400,303.61 元。
7、保薦機(jī)構(gòu)：國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”）
（三）募集資金驗(yàn)資和股份登記情況
1、募集資金驗(yàn)資情況
2017 年 7 月 18 日，公司向 9 名獲得配售股份的投資者發(fā)出《浙江新澳紡織
股份有限公司非公開發(fā)行股票繳款通知書》，通知該 9 名投資者按規(guī)定于 2017
年 7 月 20 日 15:00 時(shí)前將認(rèn)購(gòu)資金劃轉(zhuǎn)至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶，
截至 2017 年 7 月 20 日 15:00 時(shí)止，本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象均已足額繳納認(rèn)股
款項(xiàng)。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 20 日出具《關(guān)于浙江新
澳紡織股份有限公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股股票特定投資者繳
入資金驗(yàn)證報(bào)告》天健驗(yàn)﹝2017﹞279 號(hào)）。經(jīng)驗(yàn)證，截至 2017 年 7 月 20 日 15:00
時(shí)止，繳款人已將資金繳入國(guó)信證券在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳深港支行
的賬號(hào)為 4000029129200448871 人民幣賬戶內(nèi)，資金總額為人民幣捌億玖仟壹佰
零陸萬捌仟柒佰玖拾肆元陸角捌分(￥891,068,794.68)。
2017 年 7 月 21 日，保薦人（主承銷商）國(guó)信證券在扣除承銷及保薦費(fèi)用后
向公司指定賬戶（募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶）劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。2017 年 7 月 21 日，
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)﹝2017﹞278
號(hào)），根據(jù)該報(bào)告，截至 2017 年 7 月 21 日止，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）68,491,068 股（每股面值人民幣 1 元），每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 13.01 元，募
集資金總額為人民幣 891,068,794.68 元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣 15,668,491.07
元（含稅，其中包含待抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 886,895.72 元），募集資金凈額為人
民幣 875,400,303.61 元。其中新增注冊(cè)資本人民幣 68,491,068.00 元，計(jì)入資本公
積人民幣 807,796,131.33 元。
2、股權(quán)登記情況
公司本次非公開發(fā)行新增股份已于 2017 年 7 月 28 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司上海分公司辦理登記托管手續(xù)。
（四）資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶情況，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
（五）保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的
結(jié)論意見
1、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程遵循了公平、公開、公正的原則，符合
目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配
數(shù)量和募集資金數(shù)量符合公司股東大會(huì)決議和《公司法》、《上市公司證券發(fā)行管
理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；對(duì)認(rèn)
購(gòu)對(duì)象的選擇和詢價(jià)、定價(jià)以及股票配售過程符合公平、公正原則，符合公司及
其全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定。
2、發(fā)行人律師意見
公司本次非公開發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)，發(fā)行過程遵循了
公平、公開、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、
發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配數(shù)量和募集資金金額符合《公司法》、《管理辦法》、
《實(shí)施細(xì)則》、《承銷管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及發(fā)行人本次發(fā)行
方案的規(guī)定，本次發(fā)行涉及的法律文書合法、有效，發(fā)行結(jié)果公平、公正，本次
發(fā)行之募集資金已全部到位。
二、 發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
（一） 發(fā)行結(jié)果
本次發(fā)行最終價(jià)格確定為 13.01 元/股，發(fā)行股票數(shù)量 68,491,068 股，募
集資金總額為 891,068,794.68 元，股份發(fā)行數(shù)量未超過中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的上
限 81,975,000 股；發(fā)行對(duì)象總數(shù)為 9 名，未超過 10 名。最終確定的發(fā)行對(duì)
象及其獲得配售的情況如下：
最終獲配股數(shù) 獲配金額 限售期
序號(hào) 獲配對(duì)象名稱
（股） （元） 限（月）
1 九泰基金管理有限公司 6,917,755 89,999,992.55 12
2 中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 7,686,395 99,999,998.95 12
3 財(cái)通基金管理有限公司 7,455,803 96,999,997.03 12
4 中信證券股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
5 吳立 6,917,755 89,999,992.55 12
6 賈偉平 6,917,755 89,999,992.55 12
銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限
7 13,835,511 179,999,998.11 12
公司
8 銀華基金管理股份有限公司 8,070,714 104,999,989.14 12
9 大成基金管理有限公司 2,618,666 34,068,844.66 12
合計(jì) 68,491,068 891,068,794.68 —
（二）發(fā)行對(duì)象的基本情況
1、九泰基金管理有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路 18 號(hào)院 1 號(hào)樓 801-16 室
法定代表人：盧偉忠
注冊(cè)資本：20000 萬元人民幣
公司類型：其他有限責(zé)任公司
成立日期：2014 年 07 月 03 日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)
容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
2、中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道 2002 號(hào)中廣核大廈北樓 22 層
法定代表人：梁開卷
注冊(cè)資本：260000 萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
成立日期：1997 年 7 月 22 日
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)本外幣業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧
問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；
對(duì)成員單位提供擔(dān)保；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間
的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成
員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)
金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；除股票二級(jí)市場(chǎng)投資之外的有價(jià)證券投資；辦理成員
單位之間的委托貸款及委托投資；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券。
3、財(cái)通基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)吳淞路 619 號(hào) 505 室
法定代表人：劉未
注冊(cè)資本：20000 萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）
成立日期：2011 年 6 月 21 日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
4、中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
法定代表人：張佑君
注冊(cè)資本：1211690.84 萬元人民幣
公司類型：股份有限公司(上市)
成立日期：1995 年 10 月 25 日
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)（限山東省、河南省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以
外區(qū)域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證
券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；
為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。
5、吳立
吳立先生：1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。現(xiàn)任
嘉興市新都控股有限公司董事及總經(jīng)理、浙江新都實(shí)業(yè)有限公司董事及總經(jīng)
理、浙江新都水泥有限公司董事及總經(jīng)理、浙江新都綠色能源有限公司董事，
浙江龍晨實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理、桐鄉(xiāng)市永益小額貸款有限公司董
事等。
6、賈偉平
賈偉平先生：1966 年出生，中國(guó)國(guó)籍，高中學(xué)歷?，F(xiàn)任浙江爵派爾科技發(fā)
展有限公司、浙江爵派爾服飾有限公司、杭州爵派爾服飾發(fā)展有限公司、浙
江協(xié)豐針織有限公司、曼加洛（上海）商貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)等。
7、銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號(hào)前海深港合作區(qū)管理局
綜合辦公樓 A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
法定代表人：尹巖武
注冊(cè)資本：50000 萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
成立日期：2014 年 4 月 25 日
經(jīng)營(yíng)范圍：證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
8、銀華基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 19 層
法定代表人：王珠林
注冊(cè)資本：20000 萬元人民幣
公司類型：股份有限公司(非上市)
成立日期：2001 年 5 月 28 日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)（憑
基金管理資格證書 A012 經(jīng)營(yíng)）。
9、大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號(hào)招商銀行大廈 32 層
法定代表人：劉卓
注冊(cè)資本：20000 萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司
成立日期：1999 年 4 月 12 日
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)（憑
中華人民共和國(guó)基金管理資格證書 A009 號(hào)經(jīng)營(yíng)）。
（三）本次發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系、業(yè)務(wù)聯(lián)系
上述 9 名獲配投資者不包括公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)
人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的
關(guān)聯(lián)方。公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接
方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。獲配投資者未以直接或間接方式接受公司、主承銷商提
供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。
本次發(fā)行最終獲配對(duì)象中，中信證券股份有限公司管理的產(chǎn)品、銀河金匯證
券資產(chǎn)管理有限公司管理的產(chǎn)品、大成基金管理有限公司管理的部分產(chǎn)品、財(cái)通
基金管理有限公司管理的部分產(chǎn)品均屬于《中華人民共和國(guó)投資基金法》、《私募
投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試
行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，上述機(jī)構(gòu)及其管理的產(chǎn)
品均已按照規(guī)定完成登記和備案。
本次發(fā)行最終獲配對(duì)象中，九泰基金管理有限公司管理的產(chǎn)品中信銀行股份
有限公司-九泰銳益定增靈活配置混合型證券投資基金、招商證券股份有限公司-
九泰泰富定增主題靈活配置混合型證券投資基金；銀華基金管理股份有限公司管
理的產(chǎn)品銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金；大成基金管理有限公司管
理的部分產(chǎn)品中國(guó)銀行股份有限公司-大成定增靈活配置混合型證券投資基金；
財(cái)通基金管理有限公司管理的部分產(chǎn)品中國(guó)工商銀行股份有限公司-財(cái)通福盛定
增定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金為公募產(chǎn)品，因此無需產(chǎn)品備案
及私募管理人備案，已出具無需備案的說明。中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、吳立和
賈偉平此次為自有資金參與，且資金為自有資金，來源合法合規(guī)，因此無需產(chǎn)品
備案及私募管理人備案，已出具無需備案的說明。
本次發(fā)行過程以及本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及募集資
金總額等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司
非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
和 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議的規(guī)定。
公司與發(fā)行對(duì)象最近一年不存在重大交易的情形。
三、 本次發(fā)行前后前十名股東變化
（一） 本次發(fā)行前公司前十名股東持股情況
本次非公開發(fā)行前，公司前 10 名股東情況如下（截至 2017 年 6 月 30 日）：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司 122,400,000 37.64
2 沈建華 57,072,850 17.55
3 沈?qū)W強(qiáng) 7,713,053 2.37
4 朱惠林 4,728,250 1.45
5 浙江龍晨實(shí)業(yè)有限公司 4,480,000 1.38
6 朱杰 3,518,272 1.08
7 談連根 3,236,386 1.00
8 陳學(xué)明 2,987,568 0.92
9 朱根明 2,594,572 0.80
10 黃林娜 2,370,800 0.73
（二） 本次發(fā)行后公司前十名股東情況
本次非公開發(fā)行后，公司前 10 名股東情況如下（截至股份登記日 2017 年 7
月 28 日）：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司 122,400,000 31.09
2 沈建華 57,072,850 14.50
陜西省國(guó)際信托股份有限公
3 司-陜國(guó)投.慶元 39 號(hào)定向投 13,835,511 3.51
資集合資金信托計(jì)劃
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-
4 銀華鑫銳定增靈活配置混合 8,070,714 2.05
型證券投資基金
5 沈?qū)W強(qiáng) 7,713,053 1.96
6 中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 7,686,395 1.95
7 賈偉平 6,917,855 1.76
8 吳立 6,917,755 1.76
9 朱惠林 4,728,250 1.20
中信銀行股份有限公司-九泰
10 銳益定增靈活配置混合型證 4,611,837 1.17
券投資基金
（五）本次發(fā)行對(duì)公司控制權(quán)的影響
本次非公開發(fā)行股票前，截至 2017 年 6 月 30 日，公司的總股本為 325,160,000
股，浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司直接持有公司 12,240 萬股，占公司已發(fā)行股份數(shù)量
的 37.64%，為公司的控股股東。沈建華先生直接持有公司 17.55%的股份，同時(shí)
沈建華先生通過持有浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司 53.62%的股權(quán)間接控制公司 37.64%
的股份，合計(jì)控制公司 55.20%，為公司實(shí)際控制人。
本次發(fā)行后，浙江新澳實(shí)業(yè)有限公司直接持有公司 31.09%，仍為公司控股
股東；沈建華先生直接持有公司 14.50%的股份，同時(shí)沈建華先生通過持有浙江
新澳實(shí)業(yè)有限公司 53.62%的股權(quán)間接控制公司 31.09%的股份，合計(jì)控制公司
45.59%，為公司實(shí)際控制人。
綜上，本次發(fā)行前后，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化，公司的控制權(quán)狀況也未
發(fā)生變化。
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次發(fā)行前 本次發(fā)行 本次發(fā)行后
股份性質(zhì)
數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 數(shù)量（股） 比例
一、有限售條件的流
183,218,850 56.35% 68,491,068 251,709,918 63.94%
通股
二、無限售條件的流
141,941,150 43.65% 0 141,941,150 36.06%
通股
三、股份總數(shù) 325,160,000 100.00% 68,491,068 393,651,068 100.00%
五、本次發(fā)行對(duì)公司的影響：
（一）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為 875,400,303.61 元，本次發(fā)行完
成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，有利于提高公司運(yùn)營(yíng)能力和償債
能力，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)未來的持續(xù)經(jīng)營(yíng)
能力。
（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次募集資金投資扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于實(shí)施“30,000 錠緊密紡高檔
生態(tài)紡織項(xiàng)目”、“年產(chǎn) 15,000 噸生態(tài)毛染整搬遷建設(shè)項(xiàng)目”和“歐洲技術(shù)、
開發(fā)和銷售中心項(xiàng)目”。本次發(fā)行及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)及資
產(chǎn)不存在整合計(jì)劃，公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不變，仍為
毛精紡紗線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將進(jìn)一步增加，經(jīng)營(yíng)的
抗風(fēng)險(xiǎn)能力將有所增強(qiáng)，盈利能力也將得到一定的提升。
（三）公司治理變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)《公
司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。《公司章程》除
對(duì)公司注冊(cè)資本與股本結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整外，暫無其他調(diào)整計(jì)劃。
本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人都沒有發(fā)生變化，本次發(fā)
行對(duì)公司治理無實(shí)質(zhì)影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司
股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、
穩(wěn)定發(fā)展。
（四）公司高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次發(fā)行沒有對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員沒有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（五）公司關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況
本次發(fā)行前后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、
管理關(guān)系不會(huì)發(fā)生重大變化，關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況不會(huì)發(fā)生重大變化。
六、本次非公開發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱：國(guó)信證券股份有限公司
法定代表人：何如
辦公地址：浙江省杭州市下城區(qū)體育場(chǎng)路 105 號(hào)凱喜雅大廈 5 樓
保薦代表人：吳云建、汪怡
項(xiàng)目協(xié)辦人：孫銀
其他項(xiàng)目組成員：王穎、洪丹、張翌
電話：0571-85115307
傳真：0571-85316108
（二）發(fā)行人律師
名稱：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：沈田豐
辦公地址：杭州市楊公堤 15 號(hào)國(guó)浩律師樓
經(jīng)辦律師：胡小明、?，?br /> 電話：0571-85775888
傳真：0571-85775643
（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)
名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：鄭啟華
辦公地址：浙江省杭州市江干區(qū)錢江路 1366 號(hào)華潤(rùn)大廈 B 座
注冊(cè)會(huì)計(jì)師：沈維華、沃巍勇、陳志維、陳琦
電話：0571-88216888
傳真：0571-88216999

（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：鄭啟華
辦公地址：浙江省杭州市江干區(qū)錢江路 1366 號(hào)華潤(rùn)大廈 B 座
注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陳志維、沈曉燕
電話：0571-88216888
傳真：0571-88216999
七、 上網(wǎng)公告附件
（一） 浙江新澳紡織股份有限公司非公開發(fā)行情況報(bào)告書；
（二） 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具的驗(yàn)資報(bào)告（已于 2017
年 7 月 25 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）；
（三） 國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江新澳紡織股份有限公司非公開發(fā)行
股票發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；
（四） 國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江新澳紡織股份有限公司非公開發(fā)
行股票發(fā)行過程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的見證法律意見書。
特此公告。
浙江新澳紡織股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 1 日