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一周主要回顧與展望:1)2017年8月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.7%,較上月上升0.3%,持續(xù)高于臨界點(diǎn)。2)本周Gearbest流量UV升7.8%、PV升0.4%,Zaful流量UV降11.3%、PV降9.1%,Rosegal流量UV降3.3%、PV降5.7%。

消費(fèi)品會(huì)議交流回顧:1)安正時(shí)尚:營收增長來自同店增長及新店拉動(dòng),股權(quán)激勵(lì)與店鋪激勵(lì)并重提升內(nèi)效,售罄率逐步提升達(dá)70%;2)上海家化:公司未來三年沖擊百億收入目標(biāo),渠道上商超和百貨有優(yōu)勢,目前積極布局CS有望帶動(dòng)整體快速發(fā)展;3)羅萊生活:上半年電商渠道增速60%+貢獻(xiàn)收入超1億元,營銷創(chuàng)新加強(qiáng)Lovo品牌建設(shè)。

公司動(dòng)態(tài):1、跨境通:股東徐佳東解質(zhì)押2777萬股(占總股本1.9%),累計(jì)質(zhì)押1.8億股(占總股本12.3%)。2、山鼎設(shè)計(jì):股東大會(huì)通過《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并申請繼續(xù)停牌的議案》,自9月6日開市起繼續(xù)停牌,繼續(xù)停牌不超過3個(gè)月。3、羅萊生活:全資子公司羅萊家用紡織購買理財(cái)產(chǎn)品不超過3億元。4、開潤股份:向142名員工首次授予76萬股(占總股本0.6%)完成,授予價(jià)格28元/股。預(yù)留19萬股(占總股本0.2%)。5、上海家化:副總經(jīng)理黃震因個(gè)人原因提請辭職,不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。6、美欣達(dá):重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)受并購重組委審核通過,將于9月7日復(fù)牌。7、新野紡織:1)對全資孫公司錦域紡織提供擔(dān)保額度由2億元提高至3億元;2)擬10.1億元投資建設(shè)高檔高檔牛仔布面料及氣流紡紗項(xiàng)目。8、青島金王:完成工商變更登記,注冊資本由3.8億元變更為3.9億元。9、星期六:收到證監(jiān)會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理通知書》。10、嘉麟杰:董事會(huì)通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》,并收到深交所重組問詢函,繼續(xù)停牌。11、搜于特:為全資子公司搜于特供應(yīng)鏈公司提供授信擔(dān)保5000萬元人民幣。12、喬治白:股東傅翼減持473萬股(占總股本1.3%)。13、金發(fā)拉比:因原募投項(xiàng)目營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目編制時(shí)間為2012年,市場變化大,決定降低購買店鋪的比例,門店鋪設(shè)集中在華南與華東。14、商贏環(huán)球:因籌劃重大事項(xiàng),9月5日開始停牌。15、紅豆股份:1)擬購買不超過10億元理財(cái)產(chǎn)品;2)購買1億元理財(cái)產(chǎn)品。16、華紡股份:承擔(dān)了國家重點(diǎn)專項(xiàng)數(shù)字化印染的關(guān)鍵技術(shù)子課題。17、百隆東方:派發(fā)現(xiàn)金股利,十派1.3元。18、貴人鳥:因終止重大資產(chǎn)重組,9月4日起停牌,停牌時(shí)間不超過3個(gè)交易日。19、健盛集團(tuán):1)以21.67元/股分別向交易對方夏可才/謝國英發(fā)行公司股份2521/691萬股,鎖定期36個(gè)月,新增限售流通股3212萬股,實(shí)控權(quán)不變;2)已收到夏可才、謝國英投入的俏爾婷婷公司合計(jì)80%的股權(quán)(價(jià)值7億元),并現(xiàn)金支付剩余20%股權(quán)1.7億元,健盛集團(tuán)注冊資本變更為4億元,尚需向不超過10名特定對象定增(不超過總股本20%)配套融資不超過1.9億元。20、天創(chuàng)時(shí)尚:1)股東和諧成長17年3月減持計(jì)劃期滿,累計(jì)減持31萬股(占總股本0.1%);2)股東和諧成長計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)減持不超過1941萬股(占總股本5.0%)。21、拉芳家化:擬以32.75元/股授予71名激勵(lì)對象股票期權(quán)150萬份(首次授予120萬份,預(yù)留30萬份,占總股本0.9%),等待期滿18個(gè)月后,在未來36個(gè)月按30%/40%/30%分期行權(quán),考核為18-20年歸母較17年增長不低于30%/50%/80%。22、延江股份:購買3億元理財(cái)產(chǎn)品。

上周紡織服裝板塊表現(xiàn)強(qiáng)于市場。上周紡織服裝指數(shù)上漲0.64%,相對申萬A指數(shù)上漲0.20%。其中,紡織制造指數(shù)上漲0.32%,相對申萬A指數(shù)下跌0.12%;服裝家紡指數(shù)上漲0.83%,相對申萬A指上漲0.39%。

行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù):上周棉花現(xiàn)貨上漲、期貨價(jià)上漲。截至9月8日,國內(nèi)328級(jí)現(xiàn)貨報(bào)于15948元/噸,較前周上漲0.18%;鄭棉主力合約報(bào)于15720元/噸,較前周上漲2.0%。

我們的觀點(diǎn):17年中報(bào)數(shù)據(jù)表明服裝行業(yè)調(diào)整到位,復(fù)蘇趨勢已確立,下半年看好男女裝龍頭發(fā)力;紡織行業(yè)受益出口回暖保持高景氣;電商及電商生態(tài)領(lǐng)域下半年迎來旺季帶動(dòng)關(guān)注度進(jìn)一步提升,繼續(xù)堅(jiān)定看好優(yōu)質(zhì)龍頭業(yè)績高增長。推薦:1)高增長電商:跨境通、南極電商、開潤股份;2)低估白馬:海瀾之家、森馬服飾;3)多品牌女裝:太平鳥、安正時(shí)尚、歌力思。