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北京時(shí)間10月20日15點(diǎn)（巴黎時(shí)間10月20日9點(diǎn)），山東如意控股的法國(guó)時(shí)尚集團(tuán)SMCP成功登陸巴黎泛歐證券交易所，在法國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外投資者的強(qiáng)烈需求下，發(fā)行價(jià)格最終為每股22歐元，符合之前20~25歐元的定價(jià)區(qū)間。據(jù)此估算，旗下?lián)碛?Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 等三個(gè)時(shí)尚品牌的 SMCP 市值將達(dá)到17億歐元（約合20億美元），這將是巴黎泛歐證券交易所2017年第二大IPO。

SMCP 此番上市將發(fā)行1.27億歐元的新股用于國(guó)際擴(kuò)張和降低債務(wù)，同時(shí)賣出4.14億歐元老股。如果超額配售選擇權(quán)被行使的話，IPO募資總額將達(dá)到6.23億歐元，公眾持股量將在33.1%左右。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（JP Morgan）、私募基金 KKR Capital Markets、法國(guó)巴黎銀行（BNP Paribas）、匯豐銀行（HSBC）、法國(guó)興業(yè)銀行（Societe Generale）、中國(guó)工商銀行（Industrial & Commercial Bank of China）、瑞穗國(guó)際（Mizuho International）等金融機(jī)構(gòu)參與了此次SMCP上市的籌備事宜。

此次發(fā)行，如意集團(tuán)將通過(guò)間接控股公司 European TopSoho Sàrl 套現(xiàn)2.61億歐元，所得將用于收購(gòu)如意銀川紡織廠的國(guó)有股份，以實(shí)現(xiàn)全面控股。此外，持股10%的KKR此番套現(xiàn)了 1.48億歐元，合計(jì)持股8%的SMCP創(chuàng)始人和高管此番套現(xiàn)了590萬(wàn)歐元。根據(jù)計(jì)劃，上市后，集團(tuán)投資人將持有在60.3%左右的大部分股份，集團(tuán)創(chuàng)始人Evelyne Chétrite、Judith Milgrom和Ilan Chétrite將持有低于5%的股份，而包括集團(tuán)CEO集團(tuán)Daniel Lalonde在內(nèi)的高管將持有低于2%的股份。

SMCP于1984年成立于巴黎，旗下包括 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 三個(gè)時(shí)尚品牌，其中Sandro和Maje由Evelyne Chétrite、Judith Milgrom 姐妹先后在1984年和1998年創(chuàng)辦，她們?cè)?009年收購(gòu)設(shè)計(jì)師Claudie Pierlot于1984年成立的同名品牌，2010年組建SMCP集團(tuán)，L Capital 和Florac 同年11月聯(lián)手購(gòu)入并平分SMCP51%股權(quán)，彼時(shí)估值2億歐元，2013年4月， 私募巨頭KKR 最終收購(gòu)了SMCP 65% 的股權(quán)，原投資方 L Capital 和 Florac 退出， 整體估值約6.5億歐元。

2016年10月，山東如意集團(tuán)完成了對(duì) SMCP 控股權(quán)的收購(gòu)工作，SMCP 原大股東 KKR 向山東如意集團(tuán)出售了其持有的 SMCP 70%股權(quán)的大部分，整體交易金額在 13億歐元左右，其中包括 SMCP 集團(tuán)的部分債務(wù)。交易完成后，SMCP 的創(chuàng)始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數(shù)股權(quán)。

品牌在法國(guó)銷售的女裝價(jià)格在200~400歐元，定位輕奢時(shí)尚。快速成長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)，特別是中國(guó)等市場(chǎng)的活躍需求推動(dòng)了這一領(lǐng)域的發(fā)展。今年上半年，SMCP 的銷售額同比增長(zhǎng)了16.4％，達(dá)到 4.39億歐元。值得注意的是，57％的銷售額是在法國(guó)以外產(chǎn)生的，12％的銷售額來(lái)自線上業(yè)務(wù)。息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）同比增長(zhǎng)了 20％，達(dá)到 7300萬(wàn)歐元。截至 2016年年底，SMCP 在歐洲、北美、中東和亞洲的銷售點(diǎn)已經(jīng)突破 1200個(gè)。SMCP表示，未來(lái)三年，每年將新增門店80~90家。

對(duì)于此次上市，山東如意集團(tuán)總裁邱亞夫曾表示，如意將維持控股股東地位，所持股份將不會(huì)低于51%，以繼續(xù)支持 SMCP 未來(lái)的增長(zhǎng)戰(zhàn)略。SMCP 首席執(zhí)行官 Daniel Lalande則表示，在大股東山東如意集團(tuán)的支持下，公司已經(jīng)準(zhǔn)備好開(kāi)啟新的里程碑，我們收到的市場(chǎng)和投資者的正面反饋?zhàn)C明了我們的品牌仍然受歡迎，投資者對(duì)集團(tuán)的發(fā)展模式和未來(lái)的增長(zhǎng)前景仍然充滿信心。

我們的三大服裝品牌在全球范圍的吸引力也將持續(xù)增長(zhǎng)。2017年的上半年，我們?cè)阡N售收入和利潤(rùn)上均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，取得了成功，證明了我們的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致，在全球主要市場(chǎng)的門店數(shù)量不斷增長(zhǎng)，加速推出我們的男裝和配飾業(yè)務(wù)以及數(shù)字化工具。