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2017年11月13日，浙江恒逸集團有限公司與山東省東營市人民政府簽署己內(nèi)酰胺-聚酰胺項目戰(zhàn)略合作協(xié)議，標志著恒逸集團開始戰(zhàn)略布局山東。石油化工是東營市的支柱產(chǎn)業(yè)，恒逸集團將在東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)高品質(zhì)己內(nèi)酰胺-聚酰胺項目，打造大型智能化、生態(tài)化的石油化工、化纖產(chǎn)業(yè)園，加快恒逸集團“滌綸+錦綸”產(chǎn)業(yè)鏈雙輪驅(qū)動發(fā)展。

據(jù)了解，根據(jù)框架協(xié)議，恒逸集團將按照“工業(yè)4.0”標準要求，采用全球最先進、最環(huán)保的工藝技術(shù)，在東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年總產(chǎn)能達120萬噸的高品質(zhì)己內(nèi)酰胺-聚酰胺項目，打造全球最大的己內(nèi)酰胺與聚酰胺生產(chǎn)基地之一。該項目全部投產(chǎn)后年銷售收入可望超過300億元、利稅達40億元以上。

而早在今年7月中旬，全球最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)基地申遠年產(chǎn)40萬噸的己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目已于7月試生產(chǎn)。據(jù)了解，項目占地總面積5511畝，總投資400億元，要建設(shè)成為年產(chǎn)100萬噸的己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目，一期工程7月試生產(chǎn)，年產(chǎn)40萬噸。2019年動工的二期工程計劃建設(shè)年產(chǎn)60萬噸聚酰胺一體化項目，計劃投資250億元，項目全部投產(chǎn)后年產(chǎn)值可達250億元，稅收約15億元。與此同時國內(nèi)一些化工企業(yè)也在積極擴張己內(nèi)酰胺產(chǎn)能包括：魯西化工年產(chǎn)20萬噸、山西蘭花年產(chǎn)20萬噸、陽泉煤業(yè)年產(chǎn)20萬噸己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置都將在2020前完成投產(chǎn)。

為何化纖龍頭企業(yè)紛紛投資己內(nèi)酰胺、聚酰胺一體化項目？

快速擴張下行業(yè)的矛盾和機會

己內(nèi)酰胺是生產(chǎn)錦綸的主要原料。2012年以前，國內(nèi)己內(nèi)酰胺一直以進口為主，進口額一直保持在40萬~70萬噸/年之間。這成為制約我國錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。但隨著近年來的產(chǎn)能持續(xù)擴張，進口需求下降，由2012年最高峰時期的70多萬噸/年進口需求降到2016年22多萬噸/年左右。主要原因就是，2012年后國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量劇增，已經(jīng)完全滿足了國內(nèi)自身需求，并且出現(xiàn)了過剩。據(jù)了解，2016年產(chǎn)能達到257萬噸，而2017年據(jù)不完全統(tǒng)計，至年底國內(nèi)己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能將達到367萬噸，年增長率為42.8%，歷史最高。

國內(nèi)高品質(zhì)己內(nèi)酰胺存在大缺口

據(jù)了解，前幾年國內(nèi)的己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能無法滿足國內(nèi)市場需求，原料需要大量進口，西方國家長期在價格方面進行壟斷，導(dǎo)致市場上己內(nèi)酰胺價格存在較大的波動。但隨著近年來的產(chǎn)能持續(xù)擴張，市場逐漸自給，并演變成供需失衡；企業(yè)競爭十分慘烈，價格戰(zhàn)成為常態(tài)。

但盡管如此，國產(chǎn)的高品質(zhì)己內(nèi)酰胺的供給量目前仍有缺口。在全球市場上，國際領(lǐng)軍企業(yè)如帝斯曼、巴斯夫等仍然在高品質(zhì)己內(nèi)酰胺領(lǐng)域占有很強的優(yōu)勢。另外目前國內(nèi)市場上已形成了南京東方、中石化巴陵、巴陵恒逸3家在錦綸行業(yè)公認的能生產(chǎn)高品質(zhì)己內(nèi)酰胺的“一類”企業(yè)。而除了這3家國內(nèi)“老牌”企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，更多的新興企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的整體穩(wěn)定性、整體交貨能力等大相徑庭。國內(nèi)高品質(zhì)己內(nèi)酰胺存在大缺口制約了行業(yè)中高端市場的發(fā)展，因此從原料方面來看，發(fā)展高品質(zhì)己內(nèi)酰胺項目的確是一種差異化發(fā)展的好途徑。

下游需求“金礦”的誘惑

錦綸產(chǎn)品此前主要用在經(jīng)編、花邊上，但這幾年，很多噴水織機、梭織織機都開始用錦綸，這一塊新出現(xiàn)的需求增量很大。特別是江浙地區(qū)的一些梭織企業(yè)，如鞋面織造企業(yè)這幾年應(yīng)用錦綸的量比較大。另外老牌產(chǎn)品尼絲紡面料由于其耐磨、輕薄的特性一直是秋冬面料市場的主打產(chǎn)品，隨著這幾年面料生產(chǎn)廠家工藝的不斷推新，無膽防絨、針孔回縮等新工藝讓尼絲紡面料的功能性得到有效提升，市場需求不斷擴大。特別是今年下半年以來，尼絲紡面料市場需求集中釋放，直接導(dǎo)致了錦綸產(chǎn)品的大幅上漲。

此外，部分錦綸企業(yè)逐漸打開了出口市場，使產(chǎn)品的銷售市場更加開闊。而錦綸絲產(chǎn)品至三季度以來一直處于庫存低位。

龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢下，未來國內(nèi)錦綸行業(yè)競爭將更加劇烈

化纖行業(yè)整體負重前行的這兩年，龍頭企業(yè)難有損兵折將，還過得挺滋潤，原因何在？當然首先在于這些集團企業(yè)旗下?lián)碛卸嘣a(chǎn)業(yè)，家底厚，實力強，從錦綸板塊本身看，近幾年錦綸行業(yè)雖然整體并不景氣，可是在近年龍頭企業(yè)均在提速生產(chǎn),多家企業(yè)涉足并拓寬產(chǎn)業(yè)鏈的的背后，也是寡頭邏輯在起作用。

而從目前紡織市場格局來看，行業(yè)的發(fā)展也將更加清晰，在供需相對穩(wěn)定、龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢等因素影響下，未來在市場景氣上升的同時，類似恒逸、申遠這樣的錦綸龍頭企業(yè)掌握了市場定價權(quán)，而市場僧多粥少，惡性競爭更加激烈，拼低價、拼賬期，實際上更適合這些產(chǎn)業(yè)鏈更長、單位生產(chǎn)成本更低的大廠，這個結(jié)果直接導(dǎo)致近年來小廠難以生存，錦綸中小企業(yè)的淘汰速度或?qū)⒓涌臁?/p>