我國制造業(yè)總體大而不強,與發(fā)達國家基本完成工業(yè)3.0相比,我國絕大多數(shù)制造企業(yè)在核心技術,關鍵零部件領域仍處于 2.0 向 3.0 過渡,甚至處于在 2.0 以下的階段。結合工業(yè) 4.0,我們判斷我國工廠到智能型工廠演進需要經(jīng)歷三個步驟:工廠——自動化工廠——數(shù)字信息化工廠——智能化工廠。
中國智能制造轉(zhuǎn)型過程
當前中國絕大部分工廠還處在傳統(tǒng)工廠向自動化工廠轉(zhuǎn)型的第一階段。該階段以硬件為主,軟件為輔。這一趨勢在未來2-3年持續(xù)存在,自動化集成及自動化改造整體解決方案供應商將繼續(xù)保持快速增長。
第二階段為自動化工廠向數(shù)字信息化工廠升級(兩化融合)。該階段軟件為主,硬件為輔。在數(shù)字信息化階段,是工業(yè)通信、ERP、MES、PLM等偏軟件公司的最佳投資時點。
在由數(shù)字信息化工廠向智能工廠轉(zhuǎn)型的第三階段中,主要是軟硬件結合。該階段主要考驗企業(yè)在軟件和硬件結合方面的能力,系統(tǒng)集成、機器視覺、人工智能類公司都有機會實現(xiàn)高速成長。
一、中國智能制造發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、中國制造業(yè)受到“雙向擠壓”
一方面,高端制造領域出現(xiàn)向發(fā)達國家“逆轉(zhuǎn)移”的態(tài)勢。目前,制造業(yè)向發(fā)達國家的回流已經(jīng)開始,如,蘋果電腦已經(jīng)在美國本土設廠生產(chǎn),日本制造企業(yè)松下將把立式洗衣機和微波爐生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移到日本國內(nèi)等。另一方面,隨著中國低成本優(yōu)勢的消弱,越南,印度等一些東南亞國家依靠資源、勞動力等比較優(yōu)勢,也開始在中低端制造業(yè)商發(fā)力,以更低的成本承接勞動密集型制造業(yè)的轉(zhuǎn)移??偟膩砜矗袊圃鞓I(yè)正面臨著發(fā)達國家“高端回流”和發(fā)展中國家“中低端分流”的雙向擠壓。
2、國際貿(mào)易保護主義強化與全球貿(mào)易規(guī)則重構為我國出口貿(mào)易帶來新挑戰(zhàn)
近年來,我國成為遭受貿(mào)易調(diào)查最嚴重國家,2014 年上半年的涉案金額達到 52.9 億美元,比上年同期增長 136% 。未來我國與發(fā)展國家和發(fā)展中國家的經(jīng)濟貿(mào)易摩擦將更為激烈,對我國制成品出口將造成不利影響,二是全球貿(mào)易規(guī)則業(yè)處于重構過程。美國激勵推動打造制造回流過程,通過各項政策將進一步消弱我國工業(yè)產(chǎn)品的成本優(yōu)勢,也將影響我國工業(yè)實施的“走出去”戰(zhàn)略。
3、中國制造業(yè)大而不強,轉(zhuǎn)型升級艱巨而緊迫。
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017 年我國制造業(yè)產(chǎn)出占世界比約為 27%,連續(xù) 4 年保持世界第一。在 500 余種主要工業(yè)產(chǎn)品中,我國有 220 多種產(chǎn)量位居世界第一。過去我國制造業(yè)主要依靠要素驅(qū)動,但賴以保持競爭優(yōu)勢的多種要素約束日益趨緊。
從要素成本看,隨著人口紅利消失和要素成本的全面上升,我國制造業(yè)原有的比較優(yōu)勢正在逐漸消失,勞動力供給呈縮減趨勢,并直接導致用工成本上升。目前我國制造業(yè)工資普遍達到 3000~4000 元,遠高于東南亞等國。2017 年中國制造業(yè)對美國的成本優(yōu)勢已經(jīng)由 2010 年的 11.7% 下降到 2017 年的 3.6%,表明在美國生產(chǎn)只比在中國生產(chǎn)貴 3.6% 。此外,我國制造業(yè)大而不強的問題依然突出,與先進國家相比還有較大差距,存在自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)業(yè)結構不合理,高端裝備制造業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)發(fā)展滯后,關鍵核心技術與高端裝備對外依存度高,資源能源利用效率低,環(huán)境污染問題較為突出等問題,中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務艱巨而緊迫。
4、產(chǎn)業(yè)整體技術創(chuàng)新能力與國外差距較大
目前,國內(nèi)對智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展側重技術追蹤和技術引進,而由于基礎研究能力不足和對引進技術的消化吸收力度不夠,導致產(chǎn)業(yè)整體技術水平與世界先進水平有較大差距。
5、重要基礎技術和關鍵零部件對外依存度高
構成智能制造裝備或?qū)崿F(xiàn)制造過程智能化的重要基礎技術和關鍵零部件主要依賴進口。如,新型傳感器等感知和在線分析技術、典型控制系統(tǒng)與工業(yè)網(wǎng)絡技術、高性能液壓件與氣動元件、高速精密軸承、大功率變頻技術等。伺服電機、精密減速器、伺服驅(qū)動器、控制器等關鍵核心部件技術難題尚未攻克。精密工作母機設計制造基礎技術、百萬噸乙烯等大型石化的設計技術和工藝包等均未實現(xiàn)國產(chǎn)化。
6、缺乏統(tǒng)計口徑和產(chǎn)業(yè)標準
產(chǎn)業(yè)主管部門及專家對智能制造裝備的概念、內(nèi)涵及重點領域的界定還處于模糊階段,與國外學者和專家對智能制造裝備的理解相比,我國尚處于起步階段。同時,產(chǎn)業(yè)分類目錄尚未建立,缺乏統(tǒng)一規(guī)范的統(tǒng)計口徑,基礎共性標準、關鍵技術標準、產(chǎn)品標準和重點應用標準函待研究制定。如,工業(yè)機器人等重點領域的標準和質(zhì)量認證機構急需建立,以提升自主技術標準的國際話語權。
7、重點領域高端人才隊伍尚未建成
目前,我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)急需雄厚的人才后備力量。首先,高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人等智能制造裝備重點領域急需專業(yè)人才和統(tǒng)籌裝備制造經(jīng)濟管理的管理人才。其次,我國對海外高層次人才和國外智力的引進工作力度不夠,高端人才引進政策不夠靈活且落實不到位。
二、中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場分析
根據(jù)我國規(guī)劃,在 2025 年前,中國將推進智能制造實施“兩步走”戰(zhàn)略:第一步,到 2020 年,中國智能制造發(fā)展基礎和支撐能力明顯增強,傳統(tǒng)制造業(yè)重點領域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造,有條件、有基礎的重點產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進展;第二步,到 2025 年,中國智能制造支撐體系基本建立,重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。
伙伴產(chǎn)業(yè)研究院( PAISI )根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)預計,2017 年中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到 39330 億元,同比增長17.9%,在全球智能制造總產(chǎn)值中所占的比例為 45% 。
2015-2020年中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預測


資料來源:伙伴產(chǎn)業(yè)研究院(PAISI)整理
未來五年,智能制造將在中國工業(yè)領域迎來加速推廣,預計到 2020 年中國智能制造市場規(guī)模將超過 56774 億元,占比全球?qū)⒔咏?42% 。
2015-2020年中國占比全球智能制造市場規(guī)模比例變化情況

資料來源:伙伴產(chǎn)業(yè)研究院(PAISI)整理
2017 年雖然中國智能制造產(chǎn)業(yè)占比全球達到 45%,但本土工業(yè)能力弱,智能程度低,且受長期依賴合資、外資企業(yè)以及智能制造產(chǎn)業(yè)的外輸出服務、中國人口紅利消失、勞工成本快速增長以及發(fā)達國家工業(yè)再造回流影響,未來幾年中國智能制造產(chǎn)值占全球比例呈現(xiàn)下降趨勢。特別在工業(yè)領域、航空航天、醫(yī)療健康等領域較為突出。
2017年中國智能制造產(chǎn)業(yè)各主要領域占比情況

資料來源:伙伴產(chǎn)業(yè)研究院(PAISI)整理
注:其他(輔助設備、生產(chǎn)線、檢測儀器、無人機、人工智能、無人駕駛、服務機器人等)
智能制造裝備是為一國工業(yè)生產(chǎn)體系和國民經(jīng)濟各行業(yè)直接提供技術設備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),具有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、技術資金密集的特征,是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。
伙伴產(chǎn)業(yè)研究院(PAISI)統(tǒng)計,2017 年中國智能制造工業(yè)領域市場規(guī)模達到 16985 億元,同比增長 23.1%,占智能制造產(chǎn)業(yè)超過 52.6% 。預計到 2020 年,中國智能制造工業(yè)領域市場規(guī)模達到 26393 億元。在勞動力成本持續(xù)上升、自動化技術水平不斷提高的共同作用下,全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。受此影響,未來幾年除高端裝備外,智慧物流、傳感器、工業(yè)信息軟件也將快速而穩(wěn)步增長。
三、中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇分析
伙伴產(chǎn)業(yè)研究院( PAISI )調(diào)研后認為,中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入初級階段,特別在工業(yè)應用領域尤為突出。未來幾年傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、智能生產(chǎn)線改造、新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,將能推動中國智能制造快速發(fā)展及市場的爆發(fā)需求。預計到 2025 年,中國智能制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將突破 7 萬億元,屆時中國占全球份額將重新回到 50% 以上。
四、 中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的不斷成熟,物聯(lián)網(wǎng)時代快速滲透各個產(chǎn)業(yè)。未來智能制造將是不可忽視的重要環(huán)節(jié),中國智能制造行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢:
1、社會資源碎片化、社會功能的集成化。
社會資源呈現(xiàn)碎片化的趨勢,我們面對的都將是一些零散的社會資源,企業(yè)將不會是一個集研發(fā)、制造、銷售、物流為一體的單位,而將是一些分散的職能單位或個人。因此從分工越來越精細、職業(yè)要求越來越專業(yè)、效率要求越來越高、品質(zhì)標準要求越來越好,資源高度集中的同時更為分散。
2、去中間化往縱深發(fā)展
早期的物物交換和分銷模式已經(jīng)逐漸不時候先進社會發(fā)展,下一代企業(yè)模式將是一種以電商主導工廠為主體對接消費者的一種模式,這是一種 C2B 早期模式,電商利用大數(shù)據(jù)技術,向工廠下單訂單,提前準備商品,或者直接由電商自身控股或控制工廠進行生產(chǎn),另一方面電商直接面向消費者提供商品和服務。而消費者會將需求及問題反饋回電商及工廠,這一模式將伴隨中國智能制造初期及中期的發(fā)展。
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