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財報數(shù)據(jù)顯示，2018年，安踏集團（02020-HK）收入241億元人民幣，較2017年上升44.4%。同期，集團毛利首次破百億，達到126.9億元，經(jīng)營溢利57億元。

值得注意的是，2018年安踏市值超過了1300億港元，折算成人民幣市值同樣破千億?？梢哉f，作為去年“港股百強”名單中唯一的服飾品牌，如今市值破千億，利潤破百億，開店破萬家的安踏，不僅蟬聯(lián)了“內(nèi)地服飾品牌一哥”，而且同行間的優(yōu)勢更加明顯。

3月8日，安踏集團發(fā)布公告，稱斥資共46億歐元(近人民幣360億元)收購知名跨國運動品牌公司亞瑪芬(AmerSports)的行動，已獲所有官方批準(zhǔn)。而在安踏的“多品牌”戰(zhàn)略中，2025年，安踏將實現(xiàn)千億流水的“小目標(biāo)”。

全球最有價值服飾品牌Top50唯一中國品牌

2019年3月，英國著名品牌評估機構(gòu) Brand Finance 發(fā)布了2019 全球最有價值服飾品牌50強名單，Nike再度稱霸位列第一。

榜單中，既包括耐克、阿迪這樣的運動服飾品牌，也囊括了HM、ZARA、優(yōu)衣庫等全球快時尚品牌。作為內(nèi)地唯一入選的服飾品牌，安踏排名第21位。

有意思的是，這并非安踏首次入選該名單。相較于去年的第28位，安踏上浮了7個名次。

安踏為何能夠在一眾服飾品牌中脫穎而出？并保持了較快的上漲勢頭。

有專業(yè)人士分析指出，安踏的成功得益于近兩年與天貓的“強強聯(lián)合”，特別是在新零售領(lǐng)域，安踏持續(xù)發(fā)力，帶動品牌較快增長。

以天貓平臺的智慧門店為例，合作一年多的時間里，盡在廣東一省，安踏便已經(jīng)累計接入500多個智慧門店，所招募的品牌會員近百萬人。在2017年的基礎(chǔ)上，安踏進一步加速推進新零售線上線下業(yè)務(wù)的整合，特別是加強零售店業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的培養(yǎng)。

作為國內(nèi)第一批向線上零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的品牌服飾廠家，安踏享受著巨額的流量紅利。

2018年天貓雙11，安踏電商全天流水達11.3億人民幣，較2017年提高67%。而按照安踏高管的說法，安踏品牌加上FILA，在雙11銷售是“江湖第一”。2019年，安踏將家住大數(shù)據(jù)技術(shù)在產(chǎn)品設(shè)計和零售終端上進一步發(fā)力，并加深與阿里的深度合作。

截至2018年12月31日，安踏國內(nèi)的主品牌(包括安踏兒童獨立店)數(shù)目為10057家(2017年底為9467家)；在中國內(nèi)地、中國香港、中國澳門和新加坡的FILA店(包括FILA KIDS和FILA FUSION獨立店)數(shù)目為1652家(2017年底為1086家)；

如果考慮到安踏旗下的其他品牌，2018年，安踏門店總數(shù)已經(jīng)達到了12000家左右。

而按照安踏在財報中披露的那樣，到2019年年底，國內(nèi)安踏店(包括安踏兒童獨立店)的總數(shù)預(yù)期將達到10100至10200家。而中國內(nèi)地、香港、澳門及新加坡FILA店(包括FILA KIDS和FILA FUSION獨立店)的總數(shù)目將達到1800至1900家。

正因為如此，安踏2018年財報顯示，集團全年營收約為241億。而在三大主營業(yè)務(wù)中，鞋類營收86.3億元，服裝營收147.1億元，配飾營收7.59億元。

不做中國的耐克，要做世界的安踏

盡管數(shù)據(jù)令人興奮，但是通過對營收來源分析不難發(fā)現(xiàn)：安踏的大本營在三、四線城市，客戶群體是“五環(huán)外用戶”，想要進軍一、二線城市，拿下中高端用戶很難。

另一方面，阿迪、耐克的品牌定位也逐漸下沉，爭搶市場份額的意圖更加明顯。

為了進一步強化自身的競爭優(yōu)勢，在與國際一線品牌的競爭中脫穎而出，安踏決定加快對芬蘭體育用品集團亞瑪芬發(fā)出的收購。

事實上，早在2009年，安踏便通過國際收購，拿下了國際高端運動品牌FILA。

當(dāng)時，F(xiàn)ILA深陷財務(wù)泥潭，外界對于此次收購并不看好。然而，安踏則是看上了FILA的“高端運動路線”的品牌定位。在網(wǎng)球、滑雪等細分市場的品牌知名度。通過對FILA的收購，整合兩家的科技研發(fā)優(yōu)勢，有助于安踏搶奪更多的高端運動市場份額。

經(jīng)過10年的努力，F(xiàn)ILA已經(jīng)成為安踏品牌矩陣中的重要一環(huán)。2018年，F(xiàn)ILA相關(guān)門店增長了566家，與安踏集團的主品牌安踏全年新增門店數(shù)量590家旗鼓相當(dāng)。

某安踏高管曾對媒體表示，F(xiàn)ILA是安踏集團2018年增長最快的一個品牌，F(xiàn)ILA相關(guān)的約1600家店在集團貢獻相當(dāng)大。國內(nèi)也有一些店鋪數(shù)量和我們差不多的友商，但是效益還不到我們的一半。

當(dāng)然，這還只是安踏國際收購的開始。

2018年12月7日，安踏集團攜手其他投資方組成的財團正式向芬蘭體育用品集團亞瑪芬發(fā)出的收購要約。

亞瑪芬集團旗下囊括了Salomon(薩洛蒙)、Suunto(頌拓)、Arcteryx(始祖鳥)、Wilson(威爾勝)等多個品牌，以安踏為首的財團，計劃以高達43%的溢價，每股40歐元的價格收購亞瑪芬，收購金額約為46億歐元(約為370億人民幣)。

多家投行繼續(xù)看，2019年安踏將迎新增長

在安踏集團管理層看來，亞瑪芬旗下品牌是很難用錢去衡量的，這些品牌不是短期能夠用錢能夠塑造的。盡管在國內(nèi)的銷售規(guī)模相當(dāng)小，但安踏看中的是這家公司的全球影響力，以及未來在中國市場的發(fā)展前景。

正是這些良好的營銷數(shù)據(jù)，高瞻遠矚的戰(zhàn)略布局，使得安踏備受國際投資機構(gòu)的青睞。

在安踏發(fā)布2018年業(yè)績之后，摩根大通、美銀美林等多家投行發(fā)布報告稱對安踏維持信心，業(yè)績堅實可長期持有。

摩根大通則對安踏2019年的表現(xiàn)維持信心，認(rèn)為今年銷售將錄得24%增長。此外，摩根大通認(rèn)為，在完成對雅芬東集團的收購后，安踏2019年的派息比率將不低于30%。

因此，摩根大通將安踏2019及2020年的盈利預(yù)測提升2至3%，目標(biāo)價由原來的40港元上調(diào)至47.5港元，重申其“增持”投資評級。

另一家知名投資機構(gòu)，美銀美林更是將安踏的目標(biāo)價調(diào)到52.3港元。對此，美銀美林表示，安踏強勁的盈利表現(xiàn)，未來將進一步反映在股價走勢上。

同樣，富瑞證券也調(diào)高了安踏目標(biāo)價，由48港元升至53港元，并繼續(xù)給予“買入”評級。在分析報告中，富瑞表示，以FILA的品牌受歡迎度以及今年以來的良好增長動力，相信收購Amer Sports有助輕微提高安踏每股盈利。

而隨著2022年冬奧會臨近，無疑將會進一步助力安踏品牌發(fā)展。隨著國際收購的完成，集團旗下品牌矩陣進一步完善，相較于2018年，安踏在2019年發(fā)展空間更大。

結(jié)語

2018年業(yè)績超市場預(yù)期，2019年預(yù)計將繼續(xù)實現(xiàn)高增長。通過著眼于品牌戰(zhàn)略布局，沖擊國際市場，今年或?qū)⑹且粋€轉(zhuǎn)折年，2019年起，安踏正式開始同國際巨頭“掰手腕”。

當(dāng)然，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的當(dāng)下，安踏同樣需要不斷提升自身的創(chuàng)新能力，增強品牌競爭能力。只有在一個品牌充滿創(chuàng)新力的時候，才可以不斷提升自身的競爭力，也才能夠在國際市場的競爭中脫穎而出，真正地成為國際大品牌。