近日,美國時尚行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2019年美國時尚行業(yè)基準(zhǔn)研究報(bào)告》,對美國服裝品牌商和零售商在采購和經(jīng)營方面的最新戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)查,得出了一些重要的調(diào)研結(jié)果和發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)將報(bào)告摘要如下,供廣大對美出口企業(yè)參考。
在貿(mào)易緊張局勢不斷升級以及美國和世界經(jīng)濟(jì)不確定性日益增加的背景下,美國時尚公司對美國服裝業(yè)未來五年的看法比一年前更為保守。
★持“樂觀”或“相對樂觀”態(tài)度的公司從2018年的84%降至今年的64%。同時,25%的公司對未來五年持“中立”態(tài)度,比例從2018年的4%大幅躍升至25%。
★盡管如此,就業(yè)市場仍然呈增長趨勢:96%的受訪企業(yè)都表示計(jì)劃在未來五年內(nèi)雇用更多員工,僅1家企業(yè)表示了相反意見。
“中國+越南+其他國家”策略仍然是最受歡迎的采購模式。但是,具體采購比例在不斷變化。與此同時,美國時尚公司繼續(xù)調(diào)整其采購地和采購品類
★2019年,受訪的時尚公司從48個國家或地區(qū)采購。其中,中國(100%采購率)、越南(86%采購率)和印度(86%采購率)位列前三。整個亞洲仍然是美國的主要采購來源地。
★中國不再獨(dú)享美國時尚公司唯一最大供應(yīng)國的地位。大約25%的公司表示,2019年他們自越南的采購量將超過中國,這是一個值得關(guān)注的新趨勢。
★大多數(shù)公司繼續(xù)保持相對多元化的采購地。2019年,57.1%的公司在10個以上不同國家或地區(qū)采購。82.9%的公司表示他們計(jì)劃在未來兩年內(nèi),保持采購來源地?cái)?shù)量不變或增加。然而,由于不同公司的業(yè)務(wù)需求,對于增加還是減少供應(yīng)商伙伴數(shù)量呈兩極化發(fā)展。42.9%的公司計(jì)劃增加供應(yīng)商伙伴數(shù)量,51.4%的公司計(jì)劃削減供應(yīng)商數(shù)量。
針對中國的“301調(diào)查”廣泛影響美國時尚公司的采購策略,他們也對美中貿(mào)易的緊張局勢對其業(yè)務(wù)的負(fù)面影響深感擔(dān)憂。
★“301調(diào)查”的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),令美國時尚公司加速減少從中國的采購。大約83%的公司預(yù)計(jì)在未來兩年內(nèi)減少從中國采購的數(shù)量,比2018年的67%有所增加。
★“301調(diào)查”全面推高美國服裝進(jìn)口的價(jià)格,使“生產(chǎn)和采購成本提高”成為2019年美國采購商面臨的首要挑戰(zhàn)。多達(dá)63%的公司明確表示美國“301調(diào)查”針對中國加征的關(guān)稅“在2019年增加了本公司的采購成本”。隨著公司將采購轉(zhuǎn)移至孟加拉、越南和印度(這三個國家為中國的主要替代國),美國從這些國家進(jìn)口服裝的平均價(jià)格,在2019年1-5月同比上漲超過20%。
★沒有證據(jù)表明“301調(diào)查”為美國從西半球采購和本土采購帶來明顯益處,相反,“301調(diào)查”反而增加了“美國制造”紡織品服裝的生產(chǎn)成本。
★如果中美經(jīng)貿(mào)摩擦進(jìn)一步升級,美國公司表示他們雖然不愿意,但可能不得不提高零售價(jià)格。
盡管中美經(jīng)貿(mào)摩擦仍然持續(xù),但在可預(yù)見的未來,中國仍將是美國最主要的紡織服裝供應(yīng)國。
★雖然83%的公司預(yù)計(jì)在未來兩年內(nèi)減少從中國的采購,但僅有6.7%的公司預(yù)計(jì)會大幅減少從中國的采購。
★就可以生產(chǎn)的紡織服裝品類廣泛度而言,中國幾乎沒有接近的競爭對手。
★考慮到市場反應(yīng)速度、采購成本、靈活性和敏捷度、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等因素,中國也是美國公司可選擇的極少數(shù)“有均衡能力”的采購來源地之一。
★約50%的受訪者表示他們合作的中國供應(yīng)商通過降低價(jià)格保住訂單,以應(yīng)對緊張的貿(mào)易局勢。
由于美國公司計(jì)劃減少從中國的采購,越南和孟加拉作為美國服裝供應(yīng)國的重要性得到提升。
★今年,越南仍是受訪公司排名第二的采購來源地,86%的公司從越南采購。然而,僅有約7%的受訪者計(jì)劃在未來兩年內(nèi)大幅增加在越南的服裝采購,這反映出公司對越南的有限產(chǎn)能和采購成本的擔(dān)憂。
★孟加拉國是排名第六的采購來源地,受訪公司的采購率為60%。在未來兩年內(nèi),80%的公司表示有興趣增加從該國的采購,此比例創(chuàng)下新高。盡管有價(jià)格優(yōu)勢,但受訪者仍然認(rèn)為孟加拉國在市場反應(yīng)速度、靈活性和敏捷度、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面競爭力偏低。
美國時尚公司有興趣在本土開發(fā)新的采購機(jī)會,但挑戰(zhàn)仍然存在,或有漸進(jìn)式增長。
★今年,美國是排名第10的采購來源地,采購率為43%,與2018年相同。
★“美國制造”服裝在美國品牌和零售商的采購組合中仍屬于小眾的利基產(chǎn)品??拷袌?、可快速補(bǔ)充應(yīng)季產(chǎn)品的優(yōu)勢,是“美國制造”服裝能夠成功控制降價(jià)損失的重要因素。
★價(jià)格高、面料選擇有限、熟練勞動力短缺等問題,限制了美國公司在未來五年內(nèi)擴(kuò)大自美國本土的采購。
★此外,受訪公司表示希望了解更多美國本土紡織品和服裝工廠的信息,有助于推廣“美國制造”采購。
今年不斷上漲的采購成本,促使美國時尚公司重新研究如何利用自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易優(yōu)惠安排實(shí)現(xiàn)關(guān)稅減免。
★2019年,受訪公司對美國自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易優(yōu)惠安排的總體利用率提高,特別是與西半球國家FTA的利用率,如《多米尼加-中美洲自由貿(mào)易協(xié)定》(CAFTA-DR),《加勒比海盆地貿(mào)易伙伴法案》(CBTPA)和《海地機(jī)會伙伴促進(jìn)法案》(HOPE)等。
★43%的公司表示在服裝采購中使用了關(guān)稅優(yōu)惠水平(TPL)、商業(yè)可用性/短缺清單和原產(chǎn)地判定的累積規(guī)則。受訪公司還表示,“從紗開始”原產(chǎn)地規(guī)則中的這些例外條款提高了重要的靈活性,使公司更愿意利用自貿(mào)協(xié)定、從自貿(mào)協(xié)定伙伴國家采購。
65.5%的公司希望美國國會通過《美-墨-加自由貿(mào)易協(xié)定》(USMCA)。
★超過一半的受訪公司明確表示,北美自由貿(mào)易協(xié)定對其業(yè)務(wù)很重要,他們希望從北美自由貿(mào)易協(xié)定無縫過渡到美墨加自由貿(mào)易協(xié)定。
★目前從NAFTA國家采購的公司,今后更有可能繼續(xù)在USMCA國家采購,反之亦然。
★然而,約20%的公司承認(rèn)他們并不完全了解,新舊版本的自貿(mào)協(xié)定在紡織服裝方面的規(guī)則變化。
★幫助公司更好地了解美墨加自貿(mào)協(xié)定的技術(shù)細(xì)節(jié),并減少獲批的不確定性,是美墨加協(xié)定能否成功的關(guān)鍵因素。
如何提高撒哈拉以南非洲國家作為服裝采購來源地的競爭力,并使《非洲增長與機(jī)遇法案》(AGOA)更加有效,仍是巨大的挑戰(zhàn)。
★2019年,受訪公司從8個AGOA受惠國采購,但采購頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于自亞洲地區(qū)采購。
★令人擔(dān)憂的是,受訪公司對利用AGOA的優(yōu)惠、從撒哈拉以南非洲地區(qū)采購的熱情在逐漸降低。
★大約45%的公司表示,由于AGOA法案的臨時性,讓他們對在此地區(qū)的投資持觀望態(tài)度。
★盡管對直接投資缺乏興趣,但受訪公司表示,AGOA國家需要增加投資改善其基礎(chǔ)設(shè)施、增加產(chǎn)能,才能增強(qiáng)自身的吸引力。
美國服裝公司在采購方面始終保持對可持續(xù)發(fā)展和社會責(zé)任的高度承諾。
★63%的公司表示他們將在未來兩年內(nèi),為可持續(xù)發(fā)展和社會責(zé)任投入更多資源。另有36%的公司預(yù)計(jì)沒有變化。
★近100%的受訪公司對其供應(yīng)鏈進(jìn)行標(biāo)記和跟蹤(即保留供應(yīng)商的名稱、位置和功能記錄),高于2017年的90%。同時,受訪公司表示“內(nèi)部預(yù)算和人員不足”是其對供應(yīng)鏈進(jìn)行標(biāo)記跟蹤的最大挑戰(zhàn)。此外,供應(yīng)商不愿意完全配合和分享信息、供應(yīng)國和供應(yīng)商過多等因素,也是阻礙美國品牌更全面跟蹤其服裝供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)。
★絕大多數(shù)(96.2%)受訪公司目前通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)廠審核。今年,74%的公司進(jìn)行了明察和暗訪兩種形式的驗(yàn)廠審核,2018年為63%。品牌商和零售商對供應(yīng)商的審核比過去更全面。
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